Kontakt Management Systemer
Inhalt
- Mat Hëllef vun engem Kontakt Management System
- Kontakt Management System Fallstudie
- D'Virdeeler mat Hëllef vun engem Kontakt Management System
Vill Firmen an der Finanzservicerindustrie benotze Kontakt Management Systemer (CMSs) fir hir Ofhandlunge mat héije Nettowäert a Firmenexekutiv Clienten a Perspektiven ze verfolgen. Dëst ass besonnesch wahrscheinlech wann d'Firma hir Verkaafskraaft segmentéiert an de Kontakt mat esou Persoune limitéiert op designéierte héich Nettowäert finanziell Beroder, héich Nettowäert Spezialisten oder Senior Investitiounsbanker.
En CMS ass och wichteg fir Client Bezéiungen ze kultivéieren an ze ernären. Wichteg Clientinformatioun ass gespäichert a gespäichert fir einfachen Zougang, wat hëlleft de Clienten en optimalen Service ze bidden.
Mat Hëllef vun engem Kontakt Management System
All Kéier wann e festen Vertrieder Kontakt mam Client oder Perspektive hat hat, sief et perséinlech, iwwer Telefon, per E-Mail oder per Post, si sollen Detailer vun deem Kontakt an e CMS aginn. D'Zil vun dëser Opnam ass:
- Bewäert dës Vertrieder a setzt hir Kompensatioun
- Gitt sécher datt de Client oder Perspektive mat passende Frequenz kontaktéiert gëtt, net ze dacks oder ze seelen
- Verfollegt d'Resultater vun dëse Kontakter, sou wéi finanziell Verméigen, déi gesammelt goufen oder Investitiounsbankengagementer gewonnen
Wéi de leschte Punkt seet, sollen Inputen an e verstännegen CMS och Notize fir d'Resultater vun dëse Kontakter enthalen, och d'Metriken, déi en Deel vum Gestiounsrapport vun der Firma solle sinn. All Leeschtungen, déi an engem CMS agefouert ginn, mussen onofhängeg Confirmatioun ënnerleien.
Benotze vun engem CMS als Repository fir wichteg Clientinformatioun kann hëllefen de personaliséierte Service ze liwweren fir de Cliente spezifesche Besoinen gerecht ze ginn. Zefridden, trei Clientë verbesseren dann Är Firma als e grousse Service Ubidder.
Kontakt Management System Fallstudie
Héich Nettowäert Spezialisten, beschäftegt vum Marketing Departement zu Merrill Lynch an identifizéiert als Private Advisory Services, haten e Bonusschema dee gréisstendeels formelbar war, baséiert op Hausgesammelen. Beim Merrill Lynch säin héije Nettowäert CMS, wäerten d'Spezialisten d'Zuel vun de Verméigen aginn, déi e Client oder e Prospekt deposéiert huet - oder versprach ofzeginn - bei der Firma, no hire Marketing Efforten. Duerno géif de Controller vu Private Advisory Services d'Aktivitéit an de Konten vun dëse Clienten iwwerwaachen fir ze bestätegen ob dës Oflagerunge stattfonnt haten. Zousätzlech géifen Entréen am CMS fir den subjektiven Deel vun de Boni benotzt ginn, fir den Timing an d'Leeschtung vun de Spezialisten an der Verfollegung vun den Uerderen ze bewäerten.
Ausserdeem géifen Entréen am CMS mat Respekt zu spezifesche Marketinginitiativen kategoriséiert ginn, sou wéi Vintage Motorsport, de Merrill Lynch Schéisserei (dh. Merrill Lynch als Vergangstittelsponsor vun engem PGA Tour Event), a Parrainage vun enger Symphony oder Musée Nuechte An. Dës Donnéeë géifen och benotzt gi fir d'finanziell Retour vu Sponsoring a Promotiounen ze bewäerten.
D'Virdeeler mat Hëllef vun engem Kontakt Management System
Et gi vill Virdeeler fir e CMS ze hunn, wat vun all Firma benotzt ka onofhängeg vun der Gréisst. E CMS mécht folgend:
- Stäerkt d'Firma-Client Relatioun
- Tracks a späichert verschidden Aarte vu wichtegen Donnéeën, sou wéi Clientskontrakter, Assetinformatioun an aner wichteg Donnéeën
- Bitt méi déif Abléck an d'Clienten duerch d'Analyse vun hiren Daten
- Invitéiert Zesummenaarbecht an Deelen tëscht designéierte Firmememberen
- Bitt e séchere Site vu gespäicherten a gespäicherten Donnéeën fir déi, déi schaffen fir Clientë vun der Firma ze servéieren, sou wéi Marketing, Verkeef, a Clientsservice
- Verbessert d'Clienterfarung wéinst effizienten an effektivem Service
Wann Dir e CMS an Ärem Geschäft integréiert, kënnt Dir aktuell Clientinformatioun verfollegen an deelen, wat Iech hëllefe kënnt Är nächst Geschäftsstrategie ze bestëmmen fir ëmmer wandelend Clientbedierfness ze treffen.
